Курсы валют
66.88
76.18

Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс»

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
13.06.2013 09:52
Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд. рублей сроком обращения 3 года. Поручительство предоставил Альфа-Банк
Читайте нас на Яндекс.Новости
Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд. рублей сроком обращения 3 года. Поручительство предоставил Альфа-Банк. По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям ООО «Альфа Укрфинанс» была установлена на уровне 13,50%. Книга заявок была открыта 03 июня 2013 г. с ориентирами по ставке купона 12,75% – 13,50% годовых.  В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса, ООО «Альфа Укрфинанс» приняло решение об акцепте 76 заявок инвесторов. По выпуску облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.  Выпуск облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд. рублей под поручительство Альфа-Банка, был зарегистрирован ФСФР России 25 октября 2012 г., государственный регистрационный номер 4-01-36416-R.  Fitch присвоило выпуску облигаций рейтинг «B-».  Выпуск облигаций серии 01 соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 45,9 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 31,8 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2012 год составила 829 млн долларов США. По состоянию на 1 января 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 82 тыс. корпоративных клиентов и 8,9 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 511 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. 

Комментировать

comments powered by HyperComments