Курсы валют
63.98
71.64

Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Альфа-Банк Беларусь

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
01.11.2013 10:39
Альфа-Банк Беларусь подписал кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $35 млн сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок
Читайте нас на Яндекс.Новости
Альфа-Банк Беларусь подписал кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $35 млн сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения  коммерческих банков Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
 
Букраннером сделки выступил ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), «Газпромбанк» ОАО (Россия), JSC «Reмionвlв investоciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами – Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS “PrivatBank” (Латвия), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО (Россия).
 
«Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная – около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, – заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка Беларусь Сергей Муханов. – Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению  с изначально заявленными  $25 млн на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка Беларусь и его привлекательности как заемщика».
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.
По итогам первого полугодия 2013 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,4 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 33,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,5 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2013 года составила 479 млн долларов США.
По состоянию на 1 июля 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 103,5 тыс. корпоративных клиентов и 9,6 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 552 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Наш канал на Яндекс.Дзен