Курсы валют
76.98
92.23

"Магнит" продал акции по $42,5

16.04.2008 09:42
Розничная компания «Магнит» объявила, что размещает глобальные депозитарные расписки в рамках вторичного размещения на Лондонской фондовой бирже по $8,5. Пять расписок приравнивается к одной акции
Читайте нас на Яндекс.Новости
Розничная компания «Магнит» объявила, что размещает глобальные депозитарные расписки в рамках вторичного размещения на Лондонской фондовой бирже по $8,5. Пять расписок приравнивается к одной акции. Это нижний порог цены, предполагаемой аналитиками до начала размещения. «Магнит» дополнительно выпустил 11,3 млн акций. Большая их часть была распределена среди международных институциональных инвесторов по цене $42,5. Одна акция соответствует пяти глобальным депозитарным распискам (GDR). На свободный рынок попало примерно 31,8% бумаг.Организаторы размещения получили опцион на выкуп чуть более 500 тыс. акций по цене размещения (на $21,5 млн) в течение 15 дней после объявления цены. Организаторами размещения являются Deutsche Bank AG и Morgan Stanley&Co. International plc.Существующие акционеры компании подали заявки на приобретение более 6 млн акций, включая заявки от Lavreno Ltd и Сергея Галицкого, основного акционера компании, на почти 5 млн акций.«Цена размещения дополнительных акций ожидалась в коридоре $43-48, — говорила ранее dp.ru аналитик „Ист-Коммерц“ Марина Гладкова. – Акции компании будут пользоваться спросом как среди российских, так и иностранных инвесторов, несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках». «Допэмиссия должна увеличить ликвидность акций „Магнита“. Мы ожидаем, что основные средства пойдут на расширение сети. На 2008 год запланировано открытие до 300 новых магазинов. Однако не совсем понятно, для чего привлекается настолько значительная суммы», — говорил аналитик «Собинбанка» Александр Шелестович. «Инвестиции на развитие в 2008 году могут быть на уровне $700-750 млн. Уровень долговой нагрузки „Магнита“ на конец 2007 года составляет 2,6 и находится в комфортной зоне. Компания смогла бы привлечь за счет кредитов дополнительно $400-500 млн. Не стоит забывать и о том, что оборотный капитал впервые принял отрицательной значение и стал  также одним из источников финансирования дальнейшего роста. Видимо, компания имеет какие-то стратегические цели для покупки или хочет сделать сильный рывок в развитии. В любом случае привлечение долгового финансирования было бы дешевле, и для компаний федерального масштаба не является слишком сложной задачей даже в текущих рыночных условиях», — уверен он. Компания ожидает получить приблизительно $480,25 млн по итогам размещения. Капитализация компании в результате вторичного размещения, как ожидается, составит приблизительно $3,5 млрд.
 

Андрей Горелов, производитель фитнес-тортов

Бывший фитнес-тренер Андрей Горелов рассказал, почему решил заняться производством "тортиков для фитоняшек", а также о поиске инвесторов и планах по завоеванию Запада

Смотреть видеосюжет онлайн

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы