Курсы валют
74.16
87.23

Банк «Открытие» организовал размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций

Материал размещен печатным изданием "Деловая Газета. Юг"
06.07.2020 12:17
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций
Читайте нас на Яндекс.Новости

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5.6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера - Республики Саха (Якутия) и городского округа город Якутск. Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства Эксперт РА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш – облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

Республика Саха (Якутия) – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении 8 выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 миллиарда рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch «BBB-», а также рейтинг Эксперт РА «ruAA-».

«Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в «социальные» и «зеленые» проекты, реализуемые в России», - сказал вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев.

«Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка «Открытие», но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов», - сказал старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк

Пресс-служба банка «Открытие»

Ирина Паукште, основательница модного дома

Автор YouTube-канала «Модные практики» рассказала сайту «Деловая газета.Юг» о том, почему она перешла от обычной работы в ателье к собственным видеокурсам кройки и шитья

Смотреть видеосюжет онлайн

В Анапе дело о хищении у дольщиков 32,7 млн рублей направили в суд

В Анапе в суд направили уголовное дело в отношении группы лиц, похитивших средства дольщиков
Читайте нас на Яндекс.Новости

В Анапский городской суд направлено уголовное дело против троих граждан, которые обвиняются в хищении средств у инвесторов-дольщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, злоумышленники занимались строительством многоквартирного дома. Они заключили с девятью инвесторами-дольщиками инвестиционные договоры на реализацию квартир в доме по адресу: Анапа, пер. Северный, 1. При этом впоследствии получив эти квартиры, обвиняемые реализовали их в пользу третьих лиц. Таким образом был причинен ущерб на 14,6 млн рублей.

Кроме того, они заключили с 15 потерпевшими заведомо фиктивные договоры цессии, убеждая последних, что такая форма договора обеспечивает право на приобретение квартиры в возводимом доме. Однако квартиры потерпевшим не передали, так как они были реализованы ими иным лицам, которые зарегистрировали их в установленном законом порядке. Ущерб от действий злоумышленников составил 18,1 млн рублей.

По факту возбудили уголовное по «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело передано в суд.

Пожалуйста подождите, идет обновление страницы