В условиях, когда перед компаниями стоят национальные задачи импортозамещения, предприятиям нужны средства для развития производств. В то же время, по оценкам АКРА, в 2024 году логичным следствием высоких ставок ЦБ РФ станет, прежде всего, снижение объема предоставляемых инвестиционных кредитов.
Помимо займов, лизинга и гарантий, популярным продуктом для бизнеса может стать факторинг. По оценке Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2023 году рынок данного финансового продукта вырос на 57% — до 2,25 трлн рублей. При этом в сегменте малого и среднего бизнеса факторинговый портфель на начало 2024 года превысил 166 млрд рублей, что на 28% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
О том, что способствовало активному росту факторингового портфеля в 2023 году, какие клиенты чаще всего обращаются за таким продуктом и действительно ли факторинг подходит только крупному бизнесу, «Деловой газете. Юг» рассказали эксперты банковской сферы.
Обоснованный рост
По словам регионального директора ПСБ в Ростове-на-Дону Ларисы Чураевой, драйвером развития рынка факторинга в 2023 году стал рост потребностей бизнеса в привлечении внешнего финансирования.
«Компании активно перестраивали свою работу, используя возможности, появившиеся на рынке с уходом иностранных игроков. Прирост клиентской базы по факторингу формировался во многом за счет малого и среднего бизнеса как самого быстро адаптирующегося сектора», — отметила эксперт.
Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева отметила, что факторинговые продукты были востребованы, в частности, из-за условий.
«Принимая во внимание, что факторинговые продукты более просты в части условий привлечения средств и дополнительных обязательств для потребителей факторинговых услуг, данный вид привлечения финансирования остается востребованным», — сказала она.
Похожего мнения придерживается руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. По ее словам, главное преимущество факторинга — в гибкости и условиях.
«Факторинг обладает рядом преимуществ перед кредитами. Пожалуй, главное заключается в том, что его гораздо проще оформить — не нужен залог. При факторинге связь между источником финансирования и источником погашения более четкая и контролируемая для банка. Также факторинг — очень гибкий продукт, он позволяет решать довольно сложные и нетипичные задачи клиентов, даже там, где изначально это было вовсе не очевидно», — отметила эксперт.
Елена Водяницкая подчеркнула, что развитию рынка факторинга также поспособствовал запуск ряда новых продуктов: программ финансирования автопроизводителей и крупных дистрибьюторов, а также различных форм предоставления факторингового финансирования клиентам с баланса банка.
Эксперт отметила, что важную роль в увеличении объема рынка по данному направлению сыграло как финансирование параллельного импорта, так и активное сотрудничество с предприятиями транспортной отрасли.
«В прошлом году активно реализовывали индивидуальные факторинговые решения для поставщиков и подрядчиков, работающих в данном секторе экономики. Экспертный подход и гибкие условия способствуют увеличению оборотов нашего бизнеса с действующими клиентами и активному расширению клиентского пула из компаний транспортно-логистической отрасли», — добавила Елена Водяницкая.
Дальнейшее развитие
Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева отметила, что в 2024 году объем факторинга продолжит расти за счет клиентов, находящихся в целевых сферах.
«Рост факторинговых портфелей в 2024 году, вероятно, сохранится, особенно в сегменте МСП, по причине снижения доступности кредитных продуктов для заемщиков, однако сферы, в которых будет прослеживаться рост, наверняка останутся прежними. Это в основном торговые компании, перерабатывающие предприятия. И в сфере крупных предприятий — это нефтегазовый сектор», — сказала она.
Директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в Южном регионе Дмитрий Лейко придерживается похожего мнения.
«Основными отраслями по-прежнему остаются добывающая промышленность, оптовая торговля, в частности, бытовой техникой и электроникой, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность», — сказал Лейко.
При этом, по словам регионального директора ПСБ в Ростове-на-Дону Ларисы Чураевой, дальнейшее развитие рынка предполагает внедрение новых форматов и сервисов, которые позволяют ускорять принятие решений.
«Усилению интереса к факторингу будут способствовать как растущая потребность бизнеса в оборотном капитале, так и возможность дистанционного формата заключения сделок. Дополнительным драйвером станет повышение узнаваемости факторинга как быстрого, комфортного и безопасного инструмента финансирования бизнеса», — подчеркнули в пресс-службе.
Так, руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая отметила, что в 2024 году наиболее востребованными могут стать такие виды факторинга, как импортный агентский, безрегрессный, в том числе безрегрессный с коммерческим кредитом, а также факторинг с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
«Также активно идет развитие в сфере электронной коммерции (e-com). И именно такой продукт, как факторинг, становится в новой экономической реальности связующим звеном между партнерами», — отметила эксперт.
Елена Водяницкая добавила, что сейчас существует предубеждение о том, что факторинг больше подходит для крупного бизнеса, однако в дальнейшем портфель продукта может расти за счет МСП.
«Да, есть предубеждение, что факторинг — продукт именно для крупного бизнеса. Но это не так. Готовы работать как с крупным бизнесом, так и с малым и средним. Во второй половине прошлого года доля клиентов из сегмента МСП, использующих факторинг, составляла у нас порядка 8%. Мы рассчитываем на ее постепенное увеличение. Отмечу, что зачастую малому и среднему бизнесу у нас доступен скоринговый, упрощенный порядок согласования факторингового финансирования — в переделах относительно небольших сумм», — заключила эксперт.
Фото: Freepik.com
Дополнительный вариант
Эксперты сошлись во мнении, что в 2024 году популярностью могут пользоваться и банковские гарантии. Так, по словам регионального директора ПСБ в Ростове-на-Дону Ларисы Чураевой, динамика последних лет показывает стабильный рост востребованности продукта.
«Рынок стимулирует растущая роль госзакупок в портфеле компаний, а также оптимизация процесса получения банковских гарантий. <…> Основное преимущество продукта — скорость рассмотрения и выдачи, что особенно важно в сфере исполнения государственного заказа», — сказала эксперт.
«Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. В Краснодарском крае банковские гарантии получают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, а также жилищного и коммерческого строительства», — сказал Сергей Кадакин, единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Краснодарском крае.