Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Краснодарского края, по данным Южного ГУ Банка России, на начало октября составил почти 733 млрд рублей. За январь-сентябрь предприниматели получили займов на 571 млрд рублей, рост в сравнении с тем же периодом прошлого года – почти 45%.
«Кредитование МСП по-прежнему оставалось драйвером роста корпоративного портфеля на Кубани. Совокупный объем таких обязательств перед банками за год возрос более чем в полтора раза. Увеличению корпоративного кредитования способствовали льготные госпрограммы для МСП, а также реализация проектов по трансформации экономики. Кроме того, спрос на заемные средства дополнительно простимулировало желание бизнеса успеть оформить договоры до ожидаемого повышения ставок по кредитам», – отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.
Объем кредитования донского малого и среднего бизнеса в январе-сентябре 2023 года вырос в годовом выражении на 17% и составил около 266 млрд рублей. В итоге, по данным отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России, обязательства малого и среднего бизнеса увеличились за 9 месяцев в 1,2 раза и достигли почти 241 млрд рублей.
«Активнее всех пользовались кредитной поддержкой донские предприятия торговли, пищевой промышленности и сельского хозяйства. На эти отрасли пришлось более 60% займов, выданных бизнесу региона. Так, торговые организации оформили с начала текущего года в 1,6 раза, а сельскохозяйственные – в 1,3 раза больше кредитов, чем в январе-сентябре прошлого года, – отметила управляющий отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева. – В целом экономическая активность в регионе продолжала расти, а настроения бизнеса, по данным мониторинга Банка России, стали позитивнее, особенно в торговле и промышленности».
Эти настроения подтверждает и управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. «В этом году экономика перестроилась, трансформировалась, в том числе благодаря поддержке со стороны государства. Благодаря такой серьезной финансовой поддержке наши предприниматели в 2023 году смогли адаптироваться к текущей обстановке и успешно развиваться», – говорит Руслан Салимов.
Специфика южнороссийской экономики заключается в том, что большинство предприятий здесь – малые и средние. И у региональных банков большой объем кредитования именно малого и среднего бизнеса. В регионе традиционно активны сельское хозяйство и торговля, строительство и пищевая переработка. Но увеличилось количество предприятий в сфере услуг, транспортных грузоперевозок, а также в промышленности. «Открывшийся год назад допофис Газтрансбанка в Ростове работал в основном с производственными, транспортными, строительными и торговыми компаниями», — рассказывает исполнительный директор ДО Ростовский Газтрансбанка Яна Гамалей.
Общий кредитный портфель на Юге рос как раз за счет кредитования этих отраслей. Так, в 2023 году на развитие бизнеса клиентов банк «Центр-инвест» выдал 83 млрд рублей кредитных средств. Кредитный портфель юридических лиц банка «Центр-инвест» на 1 ноября составляет 34,2 млрд рублей, при этом 90% кредитных средств направлены на кредитование сегмента малого и среднего бизнеса. А в КБ «Кубань Кредит» корпоративный кредитный портфель, по данным на 1 декабря 2023 года, составил 70,7 млрд руб. Доля субъектов МСП составила 70% (48,925 млрд рублей).
По словам руководителя департамента кредитования юридических лиц банка «Кубань Кредит» Елены Марущак, бизнес в основном использует заемные средства на финансирование оборотного капитала, строительство, реконструкцию и ремонт, приобретение транспортных средств и оборудования, приобретение недвижимости.
Но самым востребованным видом кредитования МСП является кредитование на пополнение оборотных средств. В банке «Центр-инвест» его доля в портфеле юрлиц достигает 66%. «Несмотря на существенный рост цен на коммерческую недвижимость, автотранспорт и оборудование, спрос клиентов на финансирование инвестиционных проектов не снижается, их доля в общем портфеле банка составляет 29%, – уточняет начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун. – Это деньги на развитие бизнеса, которые восполняют недостаток основного капитала. Средства идут на приобретение нового оборудования, автотранспорта, самоходной техники, недвижимости, расширение торговых, складских или производственных площадей, открытие новых направлений деятельности».
Немалую роль в сохранении объемов кредитования как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств занимают программы с господдержкой. Корпоративный портфель Юго-Западного банка Сбербанка в целом вырос на 26%, на что серьезное влияние оказало льготное кредитование. «Льготное кредитование осуществляется на основе трех ключевых программ: Минэкономразвития, Минсельхоза и поддержки туристической инфраструктуры. И именно эти отрасли у нас показали хороший рост: с господдержкой мы выдали малому бизнесу и самозанятым 15 млрд рублей», – сообщил на пресс-конференции председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. – Мы надеемся, что в следующем году рост объемов льготного финансирования бизнеса продолжится».
В портфеле МСБ «Центр-инвеста» по состоянию на 1 ноября более 20% кредитов выданы с использованием различных мер поддержки, включающих в себя как субсидируемые кредиты, выданные в рамках ПП 1764, так и кредиты в рамках программ «Зонтичное поручительство» и под поручительство АО «Корпорация МСП».
Доля льготных кредитов в корпоративном кредитном портфеле банка «Кубань Кредит» составляет 46%, в портфеле МСБ – 58%. Банк уделяет особое внимание развитию кредитования с государственной поддержкой, а также сотрудничеству с региональными гарантийными организациями для повышения доступности кредитов при отсутствии у клиента достаточного объема залога. Также для субъектов МСП доступны специализированные программы льготного кредитования при поддержке Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП», по которым у банка имеются свободные лимиты и на 2023 г.
Растет ставка – растет спрос на господдержку
Несмотря на то, что в текущем году Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку: с июля по октябрь она увеличилась в два раза, с 7,5% до 15% – предприятия продолжали брать кредиты, причем в больших объемах, чем в году предыдущем. Так, в 2023 г. кредитная активность субъектов МСП в банке «Кубань Кредит» возросла на 30% по сравнению с уровнем 2022 г., при сохранении высокого качества кредитного портфеля.
«Прирост портфеля МСБ произошел за счет льготных кредитов, – рассказала Елена Марущак. — Если ранее для субъектов МСП низкие процентные ставки были в числе ключевых условий привлекательности банка, то в настоящий момент они становятся решающим фактором выбора финансовой организации. Из-за повышения стоимости ресурсов, трудностей с импортозамещением, а также тенденции к сокращению мер государственной поддержки бизнеса в форме субсидирования процентной ставки, многие субъекты МСП вынуждены ориентироваться на сохранение, а не расширение бизнеса. В части инвестиционных вложений – продолжается переориентация на приобретение техники и оборудования у китайских, белорусских и турецких поставщиков; сокращается объем инвестиционных вложений в строительство, реконструкцию и приобретение недвижимости».
Активность клиентов КБ «Центр-инвест» показывает достаточно высокие темпы прироста – по состоянию на 1 ноября.2023 она на 2,3 млрд рублей выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
«Оперативная адаптация бизнеса к новым условиям влечет за собой необходимость оперативного привлечения дополнительных средств на трансформационные затраты, — поясняет Анастасия Коротун. — Рост объемов кредитования связан с активностью самих предпринимателей, а также доступностью кредитования по программам с господдержкой. Повышенный спрос клиентов на кредитные продукты был обусловлен неопределенностью на финансовом рынке и прогнозируемым ростом ключевой ставки. У заемщиков была мотивация взять кредит без отлагательств. Отчасти рост кредитных портфелей обусловлен растущими затратами производителей, ожиданием лучшей цены на продукцию сельхозпредприятий и передержкой урожая».
Увеличение стоимости фондирования вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ может оказать существенное влияние на спрос в кредитовании. Уже сейчас уполномоченные банки при реализации программ льготного финансирования сталкиваются с проблемой недостаточности лимитов субсидирования и усложнением условий кредитования. В таких реалиях для бизнеса очень важно сохранение программ государственной поддержки в виде льготного кредитования.
В Ростовском допофисе Газтрансбанка доля льготных кредитов незначительна, так как после повышения ключевой ставки льгота в рамках программы по Постановлению правительства № 1764 стала не существенна, поясняет Яна Гамалей.
«Больший интерес для нас на сегодня представляет сотрудничество с Гарантийным фондом Ростовской области, где мы льготируем обеспечение заемщика за счет привлечения возможностей ГФ. Нам открыт нам хороший комфортный лимит, который мы не выбрали в этом году, будем с этим объемом работать дальше», – уточнила Яна Гамалей.
Действительно, один из наиболее важных институтов инфраструктуры поддержки МСБ в регионе — Гарантийный фонд. С помощью поручительства фонда предприниматель может получить до 100 млн рублей кредитных ресурсов, а максимальный объем поручительства при недостатке залогового обеспечения – 70% от суммы кредита. «Такие условия привлекательны не только МСП, но и банкам, так как гарантийный фонд до 70% хеджирует их риски, поскольку мы отвечаем за выплату кредита предпринимателем своим гарантийным капиталом», – пояснил исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Роман Соин.
Как отметил управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, большой объем финансирования банк проводит именно через Гарантийный фонд. «За 2022 год у нас было заключено 630 договоров на общую сумму 4,5 млрд рублей, а за этот неполный год мы уже заключили 900 договоров на сумму более 6 млрд рублей. Таким образом, мы видим, что в Ростовской области оказывается очень серьезная поддержка предпринимателям, и она ими востребована. Поэтому совместными усилиями Сбера и Гарантийного фонда нам удается развивать предпринимательство в регионе», — рассказал Руслан Салимов.
Наталья Шапошникова